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Preferenze di sostenibilità nella valutazione di adeguatezza del cliente: la consultazione EIOPA

14 Aprile 2022
Di cosa si parla in questo articolo

L’EIOPA ha posto in pubblica consultazione la bozza di Linee guida sull’integrazione delle preferenze di sostenibilità del cliente nella valutazione di adeguatezza ai sensi della Direttiva (UE) n. 2016/97 (IDD) sulla distribuzione assicurativa e del Regolamento delegato (UE) 2021/1257.

Le Linee guida hanno lo scopo di:

  • promuovere un’applicazione coerente del regolamento delegato da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi negli Stati membri e delle autorità nazionali competenti (NCA);
  • limitare il potenziale di vendita scorretta di prodotti assicurativi per quanto riguarda le preferenze di sostenibilità dei clienti;
  • promuovere un approccio più convergente delle NCA nella vigilanza delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi.

La bozza di linee guida dell’EIOPA fornisce indicazioni su:

  • come supportare i clienti a comprendere meglio il concetto di “preferenze di sostenibilità” e le loro scelte di investimento;
  • la raccolta di informazioni sulle preferenze di sostenibilità da parte dei clienti;
  • Come abbinare le preferenze dei clienti ai prodotti, sulla base delle informative sui prodotti SFDR;
  • quando valutare le preferenze di sostenibilità (vale a dire solo dopo che l’idoneità del prodotto è stata valutata in base alle conoscenze ed esperienze del cliente, alla situazione finanziaria e ad altri obiettivi di investimento);
  • le competenze in materia di finanza sostenibile attese dagli intermediari assicurativi e dalle imprese di assicurazione che forniscono consulenza sugli IBIPs.

La consultazione avrà termine il 13 maggio 2022.

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