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Fondi ESG: minori costi e maggiori rendimenti

24 Maggio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

ESMA ha pubblicato uno studio che analizza le ragioni per cui i fondi ambientali, sociali e di governance (Fondi ESG), negli anni 2019 e 2020, hanno registrato costi correnti relativamente più bassi e migliori rendimenti rispetto agli altri fondi non ESG.

Cosa sono i fondi ESG?

I fondi ESG (acronimo di Environmental, Social, e Governance) sono organismi di Investimento collettivo del risparmio che investono in asset che si dimostrano attenti alle tematiche dell’ambiente, sociali e di buona governance aziendale.

Nell’esaminare alcuni tra i potenziali fattori alla base della relativa economicità e sovraperformance dei fondi ESG, ESMA rileva diverse differenze tra fondi ESG e fondi non ESG:

  • i fondi ESG sono più orientati verso le azioni a grande capitalizzazione;
  • i fondi ESG sono più orientati verso le economie sviluppate; e
  • anche le esposizioni settoriali differiscono tra fondi ESG e non ESG.

Anche dopo aver considerato queste differenze, i rendimenti dei fondi ESG rimangono statisticamente più convenienti e performanti rispetto a quelli non ESG. 

Sono quindi necessarie ulteriori ricerche per identificare gli altri fattori che determinano queste differenze di costo e di performance.

Il monitoraggio da parte dell’ESMA sui costi e sui rendimenti dei fondi ESG è particolarmente importante, anche dal punto di vista della protezione degli investitori, in quanto il mercato è ancora in fase di sviluppo e potrebbe evolversi rapidamente.

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