Al fine dell’attuazione del Green Deal europeo, il framework normativo e regolamentare che attiene servizi finanziari e di investimento è stato profondamente innovato. Le tematiche della sostenibilità ambientale e responsabilità sociale sono divenute centrali anche nel settore economico comportando una corretta valorizzazione dei fattori ESG (Environmental, Social and Governance). Dapprima è stato promulgato il Regolamento (UE) 2019/2088 SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), successivamente il Regolamento (UE) 2020/852 (Taxonomy Regulation). Da ultimo, lo scorso 2 agosto sono stati pubblicati i Regolamenti e Direttive delegati concernenti l’integrazione dei fattori, rischi e preferenze di sostenibilità nella prestazione di servizi finanziari. Tali novità, che impattano sia sulle regole di prodotto e di condotta, che sulle procedure e profili organizzativi, dovranno essere recepite nel corso del 2022.
Servizi finanziari e novità ESG
L'integrazione di fattori, rischi e obiettivi di sostenibilità
Abstract
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Chairman: Michele Siri, Jean Monnet Professor of EU Financial and Insurance Markets Regulation
Introduzione – Il Framework normativo di riferimento
- L’integrazione dei fattori ESG e dei rischi di sostenibilità nella prestazione dei servizi finanziari
Giampiero Bambagioni, Esperto di finanza sostenibile, International Valuation Standards Council (IVSC) Europe Board Member - La rilevazione delle preferenze di sostenibilità (sustainability preferences) del cliente. L’incidenza sulla valutazione di adeguatezza.
Luca Zitiello, Managing Partner, Zitiello Associati - La valorizzazione degli elementi di sostenibilità nei processi di product governance. In particolare, la definizione del target market.
Andrea Perrone, Professore ordinario di diritto commerciale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Nuovo modello di consulenza e di wealth management
Simone D’Ippolito, Group Wealth Regulatory Business Manager, Gruppo Credem
SESSIONE POMERIDIANA
Chairman: Antonella Sciarrone, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- La considerazione di fattori ESG nella valutazione dei conflitti di interesse. Valorizzazione dei fattori di sostenibilità nelle politiche di remunerazione.
Alessandro Portolano, Partner, Chiomenti - Le novità per i gestori
Grazia Bonante, Partner, Francesco Ballardini e Valeria Daloiso, Lener & Partners - Valorizzazione dei rischi sostenibilità nell’attività di risk management
Lorenzo Solimene, Partner, KPMG Advisoy
Lorenzo Macchi, Partner, KPMG Advisory
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